在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
导演: Takahiro Omori /
Hideki Ito
演员: 神谷 浩史
/ 井上 和彦
/ 堀江 一眞
/ 木村 良平
/ Hisayoshi Suganuma
/ 佐藤 利奈
/ Akemi Okamura
/ 石田 彰
/ 小林 沙苗
/ 伊藤美纪
/ 伊藤 栄次
/ Miyuki Sawashiro
/ 井上由起
/ Ayako Kawasumi
/ 樋口 暁里
/ 黒田 隆哉
/ Cho
/ 松山鹰志
/ Hiroshi Shimozaki
/ Kyoko Chikiri
/ Kengo Kora
/ 村濑 步
/ Sumi Shimamoto
/ Mizuki Nishimura
/ 小峠 英二
/ Ayako Mitani
