改編自Barry Hines的小說《A Kestrel for a Knave》 瘦小的比利出身於單親家庭,母親不懂管教,唯一的哥哥-祖德也不關心他,甚至還會打他。比利平日早上六點就要送報分擔家計,讓他常常在課堂上分心,加上表達能力也不出眾,讓他變成了同學們的欺負對象,老師也認為他沒什麼前途。 但在比利開始馴養雛鷹-凱斯後,他從訓練的過程中獲得了自信與成就感。在某次課堂上,比利被迫說出與凱斯的故事,雖然一開始有點卻步,但他越講越好,並獲得了同學的掌聲跟老師的關心,這是他第一次有被他人認同的喜悅。 某日,比利把祖德要賭馬的錢私自花掉,結果要下注的馬居然獲勝了,於是祖德一怒之下殺了凱斯…。 回到家中的比利知道以後,只能親手將凱斯埋入土中,隻身回到孤獨的境地裡。