改編自Barry Hines的小說《A Kestrel for a Knave》 瘦小的比利出身於單親家庭，母親不懂管教，唯一的哥哥－祖德也不關心他，甚至還會打他。比利平日早上六點就要送報分擔家計，讓他常常在課堂上分心，加上表達能力也不出眾，讓他變成了同學們的欺負對象，老師也認為他沒什麼前途。 但在比利開始馴養雛鷹－凱斯後，他從訓練的過程中獲得了自信與成就感。在某次課堂上，比利被迫說出與凱斯的故事，雖然一開始有點卻步，但他越講越好，並獲得了同學的掌聲跟老師的關心，這是他第一次有被他人認同的喜悅。 某日，比利把祖德要賭馬的錢私自花掉，結果要下注的馬居然獲勝了，於是祖德一怒之下殺了凱斯…。 回到家中的比利知道以後，只能親手將凱斯埋入土中，隻身回到孤獨的境地裡。
