9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……
演员: Philip Seymour Hoffman
/ Samantha Morton
/ Jennifer Jason Leigh
/ Michelle Williams
/ Catherine Keener
/ Emily Watson
/ Tom Noonan
/ Hope Davis
/ Dianne Wiest
/ Kristen Bush
/ Alice Drummond
/ Amy Wright
/ Deirdre O'Connell
/ Elizabeth Marvel
/ Charles Techman
/ Josh Pais
/ Lynn Cohen
/ Jerry Adler
/ Daisy Tahan
/ Frank Girardeau
/ Peter Friedman
/ Daniel London
/ Joe Lisi
/ Christopher Evan Welch
/ William Ryall
/ John Rothman
/ Paul Sparks
/ Tim Guinee
/ Robin Weigert
