昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。
演员: 菅原 文太
/ 松方弘树
/ 田中邦卫
/ Eiko Nakamura
/ Tamio Kawachi
/ Toshie Kimura
/ Nobuo Kaneko
/ Asao Uchida
/ Shinichirō Mikami
/ Hiroshi Nawa
/ 高野真二
/ 曽根将之
/ 中村锦司
/ Shōtarō Hayashi
/ 笹本清三
/ Tsunehiko Watase
/ Gorō Ibuki
/ 高宫敬二
/ 江波多寛児
/ 野口泉
/ Hitoshi Ōmae
/ 国一太郎
/ 大木吾郎
/ 小岛惠子
/ 平泽彰
/ Ryō Nishida
/ 白川浩二郎
/ 志贺胜
/ 唐泽民贤
/ Hiroko Sakaki
/ Chie Kobayashi
/ Ryūko Azuma
/ Takuzō Kawatani
/ 宫城幸生
/ 池田谦治
/ 山田良树
/ Yasumori Hikita
/ Masataka Iwao
/ 壬生新太郎
/ Kuniomi Kitani
/ 司裕介
/ Tetsuo Fujisawa
/ 藤本秀夫
/ 松本泰郎
/ Kiyotaka Nishiyama
/ 奈辺悟
/ 藤长照夫
/ Toshio Tomogane
/ 村田玉郎
/ 小田真司
/ 小峰一夫
/ 松田利夫
/ 波多野浩
/ 片桐龙次
/ 北川俊夫
/ 梅宫辰夫
/ Takeshi Katō
/ 远藤辰雄
/ Rinichi Yamamoto
