昭和11年2月26日，爆發了226事件，許多官員喪命，許多日本軍官力求改革，而在1937年，中日戰爭爆發，起初由東條英機指揮，佔領了南京，中國國民政府撤退到重慶，戰事陷入僵局，1939年，納粹德國以「閃電戰術」，迅速攻克波蘭、挪威、荷蘭、比利時以及法國巴黎，促成德義日三國結盟，然而山本五十六大將深怕美國參戰而反對此事。
演員: Keiju Kobayashi / Yūzō Kayama / Toshirō Mifune / 山村聡 / Tatsuya Mihashi / 黒沢年男 / 垂水悟郎
