宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……
演员: Sonny Chiba
/ 佳那界子
/ 下沢広之
/ Ai Kanzaki
/ Hideo Murota
/ 久保奈穂子
/ 成田三树夫
/ Hiroshi Inuzuka
/ Asao Uchida
/ 成瀬正
/ Yûko Asuka
/ 武内武
/ Noboru Mitani
/ Aoi Nakajima
/ Mizuho Suzuki
/ 丹波 哲郎
/ Masataka Iwao
/ 中村锦司
/ Genji Kawai
/ Gōzō Sōma
/ Masaharu Arikawa
/ Yasuhiro Suzuki
/ 秋山胜俊
/ 野口泉
/ Sen Okaji
/ 川浪公次郎
/ Chū Takatsuki
/ Takeshige Hatanaka
/ Noboru Umezawa
/ 白川浩二郎
/ Ryūko Azuma
/ Mineko Maruhira
/ Kayoko Shiraishi
/ 绪形拳
/ 若山 富三郎
