1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……
导演: 黄枫
演员: 茅瑛 / Carter Huang Chia-Ta / 洪天照 / Hwang In-shik / Peter Chan Lung / 元彪 / 元奎 / Pai Ying / 成龙 / 魏平澳 / 元华 / 林正英
