故事讲的是一起在农场长大的橘色斑纹猫猫 Milo 和哈巴狗 Otis 的冒险故事。Milo和 Otis 喜欢玩捉迷藏， Milo 太淘气了，总是跑到 Otis 想不到的地方。在一次捉迷藏时意外发生了， Milo 藏到了河边的一个木盒子里，没想到盒子突然被水冲走， Otis 为了救 Milo 奋力追赶，但最终走散。于是展开一段寻找好友的冒险历程。它们越过山川、森林，经历大雨大雪寻找彼此……
演员: Dudley Moore / Kyoko Koizumi
