在北海道的一個農場。主角是一隻年幼的橘色虎斑貓，在一次與一隻灰白巴哥犬玩捉迷藏時，因為藏到了河邊的一個木箱裡而被水沖走。巴哥犬奮力追趕，甚至與黑熊搏鬥，但還是走散了。在冒險歷程中，小貓得到馬、梅花鹿、豬等動物的幫助；也經歷到弱肉強食的殘酷現實。最終與巴哥犬相遇了。後來，小貓愛上了一隻白貓，於是巴哥犬離開了。巴哥犬之後也找到了自己的伴侶。
演員: Dudley Moore / Kyoko Koizumi
