16岁的可爱少女莉莉（莱斯莉·卡伦 Leslie Caron 饰）孤身一人离开家乡去实现自己的理想，可谁知道她本想要投奔的人在意外中去世了。无家可归的莉莉邂逅了名为马克（让-皮埃尔·奥蒙特 Jean-Pierre Aumont 饰）的魔术师，马克收留了莉莉，并安排她在自己的演艺团里进行表演。
保罗（梅尔·费勒 Mel Ferrer 饰）是一名木偶师，遇见了莉莉之后，对其一见倾心的他创造了种别出心裁的表演方式，那就是让莉莉和自己操纵的木偶同台演出。这样新奇的表演很快就受到了观众们的热烈欢迎，演艺团一炮而红。莉莉苦苦的爱慕着马克，但马克却并不将莉莉放在心上，目睹这一切的保罗只敢躲在幕后，通过他的木偶来表达爱慕之情。
演员: Leslie Caron
/ Mel Ferrer
/ Jean-Pierre Aumont
/ Zsa Zsa Gabor
/ Kurt Kasznar
/ Amanda Blake
/ Alex Gerry
/ Ralph Dumke
/ Wilton Graff
/ George Baxter
/ Eda Reiss Merin
/ Reginald Simpson
/ George Davis
/ Mitchell Lewis
/ Fred Walton
/ Jeannine Ducasse
/ Claude Guy
/ Richard Grayson
/ Charles Walters
/ Dorothy Jarnac
/ Arthur Mendez
/ Frank Radcliffe
/ Lars Hensen
/ Georgia Stark
/ Gene Conklin
/ Muzzy Marcellino
/ Diki Lerner
