昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……
演员: 菅原 文太
/ 梅宫辰夫
/ 黒沢年男
/ 田中邦卫
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/ Akio Hasegawa
/ Shinichirō Mikami
/ Isao Natsuyagi
/ Yoko Horikoshi
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/ Sanae Nakahara
/ Mayumi Nagisa
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/ 远藤辰雄
/ Takeshi Katō
/ 松方弘树
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/ 片桐龙次
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/ Emi Jo
/ 荒木美代子
/ 吉田义夫
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/ 吉田义夫
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/ 高波功
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/ 小林 稔侍
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/ 芦田鉄雄
/ Yoshihiro Igarashi
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/ 司京子
/ Mineko Maruhira
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/ 白井孝志
/ Kuniomi Kitani
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/ 小峰一夫
/ Kuniomi Kitani
/ 小峰一夫
/ 松田利夫
/ 前川良三
/ Tetsuo Torisu
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/ 松本泰郎
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/ Kenichi Matsuda
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/ 森源太郎
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