馬特（Matt）已經離開了危險的黑暗世界，因為迷離瀑布鎮的世界已經開始回歸正常。可憐的邦妮（Bonnie）已被剝奪了她神奇的能力。藏在黑暗中的邪惡生物海妖「茜波」引誘達蒙（Damon）和恩佐（Enzo）落入陷阱，占有了他們，並把他們變成冷酷無情的殺人機器，讓他們捕獲有罪惡的人來讓她吃掉，以便達到嗜血化人形的目的。斯特凡（Stefan）、卡羅琳（Caroline）和阿拉里克（Alaric）三人一起幫助邦妮尋找對於她生命中的兩個最重要的男人，但是他們每次得到的消息都可能是達蒙和恩佐很早之前的消息[4][null] 。 阿拉里克在他的學生喬治身上發現了一些關於海妖的信息，經過資料和研究表明，控制達蒙和恩佐的是幾百年前就存在的海妖，而海妖並不是只有一個，而是茜波和席琳姐妹兩人。茜波控制達蒙和恩佐嗜血，而席琳則假扮保姆潛伏在卡羅琳和阿拉里克的家中帶她們的雙胞胎利茲·薩爾斯曼與喬·薩爾斯曼。海妖姐妹接近迷離瀑布鎮並不是巧合，她們其實是被掌管地獄的卡德所控制，她們為了得到不老的容顏和不死之身甘願淪為卡德的奴僕，充當了為卡德地獄收集罪惡靈魂的使者。席琳為了擺脫卡德的控制，故意接近雙子巫師團的雙胞胎利茲和喬，試圖用這兩個孩子來換取自己的自由。席琳帶走了雙胞胎，並決定將雙胞胎先給卡德。斯特凡知道雙胞胎對卡羅琳的重要性，以至於主動找卡德談判，用自己和達蒙兩人來換取雙胞胎的自由
隨後雖然卡德被達蒙兩人殺死，但發現凱瑟琳竟然從地獄中回來，並想利用地獄之火來摧毀迷離瀑布鎮。對此陰謀，塞爾瓦托兩兄弟準備放手一搏與她同歸於盡......
演員: Paul Wesley
/ Ian Somerhalder
/ Kat Graham
/ Zach Roerig
/ Michael Malarkey
/ Matthew Davis
