2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级。
演员: Judd Nelson
/ Peter Cullen
/ Frank Welker
/ Leonard Nimoy
/ Orson Welles
/ Casey Kasem
/ Dan Gilvezan
/ Scatman Crothers
/ Susan Blu
/ Eric Idle
/ Robert Stack
/ Norman Alden
/ Jack Angel
/ Michael Bell
/ Gregg Berger
/ Lionel Stander
/ John Moschitta Jr.
/ Paul Eiding
/ Neil Ross
/ Corey Burton
/ Roger C. Carmel
/ Arthur Burghardt
/ Roger C. Carmel
/ Don Messick
/ Corey Burton
/ Clive Revill
/ Christopher Collins
