歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……
演員: 中村雁治郎
/ Machiko Kyō
/ Ayako Wakao
/ Haruko Sugimura
/ Hitomi Nozoe
/ 笠 智衆
/ 三井秀男
/ Haruo Tanaka
/ Mantarō Ushio
/ 浦邊粂子
/ 高橋豊子
/ Mutsuko Sakura
/ Natsuko Kahara
/ 花布辰夫
/ 伊達正
/ Tsutomu Nakata
/ 佐々木正時
/ 飛田 喜佐夫
/ Osamu Maruyama
/ Kenichi Miyajima
