生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留，因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部......
演员: 泰隆·鲍华
/ Helen Walker
/ Joan Blondell
/ Taylor Holmes
/ Mike Mazurki
/ Roy Roberts
/ Florence Auer
/ Bonnie Bannon
/ George Beranger
/ Oliver Blake
/ Chet Brandenburg
/ James Burke
/ George Chandler
/ Harry Cheshire
/ Clancy Cooper
/ George Davis
/ Sayre Dearing
/ James Flavin
/ Robert Karnes
/ Kenner G. Kemp
/ Max Linder
/ George Lloyd
/ Laurette Luez
/ Emmett Lynn
/ Wilbur Mack
/ George Magrill
/ Frank O'Connor
/ Cyril Ring
/ Gene Roth
/ Frank J. Scannell
/ Bert Stevens
/ Eddy Waller
