1953年的紐約，殺蟲人比爾（Peter Weller飾）進行一項個人寫作，只有兩個好友知道他的文學實驗。 比爾的妻子瓊（Judy Davis飾）沉迷於注射殺蟲粉，比爾因而求教於戒毒醫生班威，不久被麻醉品管理處傳訊，在那裡他遇到了能說話的蟲子，它指出比爾的真實身份其實是名間諜，比爾驚慌失措的逃回家，開槍誤殺妻子，只得按照怪異生物的指點遠赴中東的某處避難。 當地的黑肉場場主、美國作家和他酷似瓊的妻子、同性戀商人、以及集市上的女人看起來無不是陰謀的一部分，比爾在自己那台會說話的打字機“克拉克諾瓦”的幫助下進行創作，並不斷接近陰謀的真相，在又一次失去了瓊以後，比爾發現了某個事實。
演員: Peter Weller
/ Judy Davis
/ 伊恩·霍姆
/ Julian Sands
/ Roy Scheider
/ Monique Mercure
/ Nicholas Campbell
/ Louis Ferreira
/ Julian Richings
/ Sean McCann
/ Michael Caruana
