改编自家喻户晓的童话故事《天鹅湖》，为迪士尼重量级制作群自组公司，独立筹制四年半后首度推出之经心大作。故事内容描述奥蒂公主被阴谋篡位的大臣呐霸施展法术，变成一只湖畔天鹅，仅于月光洒过湖面时才能暂时恢复人形。邻国青梅竹马的瑞德王子极力寻找公主下落，终于在湖畔找到公主，并以真爱破除魔咒，解救公主。
演員: Jack Palance
/ Howard McGillin
/ John Cleese
/ Steven Wright
/ Steve Vinovich
/ Mark Harelik
/ Dakin Matthews
/ Sandy Duncan
/ Tom Alan Robbins
/ Bess Hopper
/ Randy Crenshaw
/ Bob Joyce
