講述「過去:日語老師和男子高中生的愛」和「現在:美術老師和女子高中生的愛」輪廻交織在一起,明亮又令人心碎的校園愛情故事。主角田邑拓郎是美術教師,像學生們的哥哥一樣受歡迎。首次由田邑擔任班主任的班上學生彌生沒有目標,只是察言觀色周圍的氣氛,過著模糊的高中生活,但被田邑邀請進入美術部。 對給高中生活增添色彩的提示的田邑,彌生抱有戀慕之心。 但是,有一天彌生看到的田邑的素描簿上寫著無數的是一個不知道的女性的身影。 過去,田邑愛上了高中時遇到的班主任國語教師內藤由美子。