在漆黑森林的最深處，有一位名叫露娜的魔女住在一棟毒魔菇之家。她走過、碰過的地方經常會長出毒菇，就連吐出的氣息與她的肌膚上，也都帶著毒。鎮上的人們稱呼她為「蘑菇魔女」，把她當成黑魔女一般畏懼，沒有人敢靠近她。露娜今天也為了賣藥而前往城鎮。她調配的藥因為效果如同萬靈藥而大受歡迎，拿到藥的人無不異口同聲地向其「製作者」道謝。然而，沒有人知道這些藥究竟是誰做的。即便如此，露娜今天仍照常持續煉製著藥物。就在某一天，對人情溫度一無所知、一直以來孤身一人的露娜，迎來了一場宛如夢境般的邂逅……。
